ซีรีย์เรื่องนี้อิงมาจากเทพนิยายเจ้าหญิงต่าง ๆ ของดิสนีย์ค่ะ แต่เนื้อเรื่องนั้นมีการปรับเปลี่ยนให้สนุกขึ้นจนหยุดดูไม่ได้เลย เป็นเรื่องของหญิงสาวชื่อว่า เอ็มม่า สวาน ที่ได้เจอกับ เฮนรี มิลล์ เด็กชายวัย 10 ขวบ ลูกชายที่เธอทิ้งไว้ตอนยังเป็นเด็กแบเบาะที่ตอนนี้กลายเป็นลูกบุญธรรมของ เรจิน่า มิลล์ นายกเทศมนตรีเมืองสตอรี่บรูค เฮนรีค้นพบว่าแม่แท้ ๆ ของเขาเป็นลูกสาวของสโนว์ไวท์ที่ถูกส่งมาที่เมืองนี้เพื่อให้หลบพ้นจาคำสาปของแม่มด
นอกจากนี้ผู้คนในเมืองนี้ล้วนมาจากเทพนิยายทั้งสิ้นเพียงแต่โดนลบความทรงจำจากคำสาปของแม่มด และแม่มดที่ว่าก็คือนายกเทศมนตรีเรจิน่านั่นเอง! หลังจากค้นพบเบื้องหลังของเมืองแล้วเฮนรีพยายามจะบอกความจริงกับเอ็มม่า แต่เธอกลับคิดว่าสิ่งที่เฮนรีบอกนั้นเป็นเพียงเรื่องที่มาจากจินตนาการของเด็กน้อย หลังจากนั้นเรื่องราวที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในเมืองก็ได้เกิดขึ้น